Altersvorsorge
Zukunftsvorsorge
Ihr Vorsorgeplan – aus den Bausteinen, die zu Ihnen passen.
Erst der Plan, dann der VertragWir sehen uns Ihre Lage an, bevor wir über Produkte reden.
Zukunftsvorsorge ist kein einzelner Vertrag, sondern die Frage, was im Alter zusammenkommt – aus gesetzlicher Rente, geförderten Verträgen, betrieblicher Vorsorge und eigenem Vermögen. Wir machen zuerst die Bestandsaufnahme: Was ist schon da, wo bleibt eine Lücke, was ist steuerlich sinnvoll. Erst danach reden wir über Bausteine. Und wir schauen regelmäßig nach, ob der Plan noch zu Ihrem Leben passt.
Details
So gehen wir bei der Vorsorgeplanung vor.
Aufnehmen
Alle bestehenden Verträge und Anwartschaften kommen auf den Tisch, auch die aus früheren Arbeitgebern.
Rechnen
Wir stellen dem voraussichtlichen Bedarf gegenüber, was tatsächlich zu erwarten ist – und benennen die Lücke.
Nachjustieren
Heirat, Kinder, Selbstständigkeit, Erbschaft: Wir prüfen den Plan regelmäßig statt einmalig.
Zukunftsvorsorge auf einen Blick
Wie wir arbeiten, kurz zusammengefasst.
Vorsorgecheck
Schnelle Orientierung – unverbindlich.
WhatsApp mit Robert
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Hinweis: Die auf diesen Seiten enthaltenen Tipps und Informationen stellen allgemeine, unverbindliche Hinweise zu Versicherungen dar. Es handelt sich um eine private Meinungsäußerung ohne Anspruch auf Richtigkeit, Vollständigkeit oder Haftung und ersetzt keine individuelle Beratung. Maßgeblich sind ausschließlich die jeweiligen Versicherungsbedingungen des Versicherungsunternehmens.
Als freier Versicherungsmakler sind wir an keine Gesellschaft gebunden und vermitteln Tarife vieler Anbieter. Wenn wir auf diesen Seiten ein bestimmtes Produkt vorstellen, ist das unsere Einschätzung aus langjähriger Praxis, nicht das Ergebnis einer Bindung. Zu jedem Thema können wir Ihnen auch andere Gesellschaften und Tarife anbieten.